Gruppen und Firmenkunden anlegen und Personen zuordnen

Zwei verschiedene Ordnungen

Eine Gruppe und ein Firmenkunde sind nicht dasselbe, und sie lösen verschiedene Aufgaben. Eine Gruppe ist ein freier Bügel über Personen: Sie besteht nur aus ihrem Namen, jede Person kann in beliebig vielen sein, und an ihr hängt kein Geld. Ein Firmenkunde ist ein Kunde deiner Akademie: Jede Person gehört genau einem an, an ihm hängen Anschrift und Abrechnung, und ein Kurs lässt sich an ihn binden.

Ein Beispiel macht die Grenze deutlich. „Kärntner Anlagenbau" ist der Firmenkunde, mit dem du abrechnest; „Werk Villach" ist die Gruppe der Leute, die dort gemeinsam den Lehrgang machen.

Gruppen anlegen und Personen zuordnen

Beides beginnt im Bereich Nutzer. Über der Liste stehen die Buttons „Gruppen" und „Firmenkunden", und jeder öffnet seinen Drawer mit dem Bestand und einem Feld für einen neuen Namen. Ein Gruppenname ist kein Satz, sondern eine Bezeichnung wie „Lehrgang 04/26".

Zuordnen kannst du auf zwei Wegen. Für mehrere Personen hakst du deren Zeilen in der Liste an; in der Auswahlleiste am unteren Rand steht dann „Gruppe ändern", und die Rückfrage zeigt, welche Gruppen in dieser Auswahl schon vorkommen. Für eine einzelne Person klickst du ihren Namen an und trägst die Gruppe im Tab „Person & Zugehörigkeit" ein.

Firmenkunden anlegen und Personen zuordnen

Einen Firmenkunden legst du entweder im selben Bereich über „Firmenkunden" an oder in der Kursliste über das Menü „Neu anlegen" mit „Firmenkunde anlegen". Die Zuordnung einer Person läuft wie bei der Gruppe, nur trägt sie genau einen Firmenkunden. Einen Kurs bindest du auf seiner Kursseite unter der Sichtbarkeit an die Firma.

Wozu man welches nimmt

Nimm Gruppen, wenn du Menschen bündeln willst, die gemeinsam lernen: Jahrgang, Lehrgang, Schicht. Sie stehen als Spalte und als Filter in der Personenliste, und über eine Firmenrolle lässt sich der Blick eines Trainers auf seine eigenen Gruppen einschränken. Gruppen und Kohorten sind nicht in jedem Paket enthalten.

Nimm einen Firmenkunden, wenn ein Betrieb dahintersteht: wenn du ihm Rechnungen schreibst oder wenn ein Kurs nur seinen Leuten gehört. An ihm hängen die Zahlen, die du bei einer Kundenakte erwartest, nämlich wie viele Personen ihm zugeordnet sind und wie viele Kurse an ihn gebunden sind.

Löschen gibt es nicht